یک تریلر جاسوسی درباره یک آمریکایی که توسط سازمان اطلاعات بریتانیا استخدام می‌شود تا جایگزین یکی از ماموران تازه به قتل رسیده آن‌ها شود و یک باند باج‌گیری را به سبک جیمز باند متلاشی کند؛ باندی که توسط شخصیتی شرور معروف به عقرب هدایت می‌شود.

هنری لیمپت که فردی ترسو و بی‌اراده است، به بزرگترین آرزوی خود می‌رسد و به یک ماهی تبدیل می‌شود. او در قالب یک ماهی سخنگو، به نیروی دریایی ایالات متحده در شکار زیردریایی‌های آلمانی در طول جنگ جهانی دوم کمک می‌کند.